（一）马氏体的分化

从室温到200℃左右范围内回火时，马氏体中一有些过饱满的碳以及细微的ε-碳化物（FexC或Fe2.4C）方式析出，并分布在马氏体基体上，使淬火炉马氏体中的含碳量降低，体心正方的正方度c/a减小（即国饱满程度降低），使马氏体热处理的脆性降低，硬度稍降。此刻安排为过饱满程度稍低的马氏体和极细微的ε-碳化物构成的混合安排，称为“回火马氏体安排”，M回。

ε-碳化物：是一非平衡相，使向Fe3C改变的过渡相。

（二）残余奥氏体的改变

约在200-300℃，马氏体继续分化的同时，残余奥氏体也发生改变，变成了下贝氏体安排。此刻首要安排仍是回火马氏体，但由于加热温度较高，马氏体的过饱满程度进一步降低，安排的硬度降低，塑性提高。由于淬火炉残余奥氏体改变为硬度较高的下贝氏体，因此钢的硬度降低不大。此刻安排为“回火马氏体+下贝氏体”

（三）渗碳体形成和铁素体康复

约在300-400℃之间，α固溶体中过饱满的热处理碳逐渐析出，ε-碳化物改变为稳定的较小的Fe3C颗粒，α固溶体中的含碳量几乎达到平衡成分，故马氏体变成铁素体（c/a≈1），体心正方晶格变成体心立方晶格，此刻安排为“铁素体与弥散在其中的细粒状渗碳体的混合物”,称为“回火屈氏体”，T回。

（四）渗碳体的聚集长大和铁素体的再结晶

约在400-650℃之间，渗碳体不断聚集长大，内应力与晶格歪扭完全消除，安排是由铁素体和球化的渗碳体所构成的混合物，称为“回火索氏体”，S回。此刻，碳固溶强化作用消失，强度取决于Fe3C质点的尺度和弥散度。回火温度越高，淬火炉渗碳体质点越大，弥散读越低，强度越低。

回火热处理索氏体安排具有杰出的归纳机械性能，即强、韧兼备。若继续升温到650℃以上，渗碳体继续粗化，安排变为强度更低的球状珠光体安排，归纳机械性能降低，通常不用。

回火安排较正火安排具有较高的强度、韧性（首要原因是Fe3C形态不同）。